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购买私彩犯法吗 又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨 杭州下雪

发布日期:2020年02月28日 18:01编辑:购买私彩犯法吗

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【王子文因踩桌道歉】

與此同時∟◇↑,消費行業市場份額持續在集中∴〇⊿,頭部企業在不斷通過升級產品、提升服務、優化成本管控等方式⌒,奪取市場份額⊙。

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1967年末至1987年⌒?☆,雖然日本經濟增速回落◇△π,GDP同比從20%左右下降至10%以下△,但日經225指數翻了近30倍┊。這種股市與經濟增長背離的牛市〇♂▽,核心驅動力同樣來自於日本戰後產業結構持續升級∟↑,企業盈利提升﹡□,期間日本企業的ROE均值高達20.7%∴♀♂。

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從金融機構視角看∵△,利率下行期♀?,負債端配置壓力上升☆,金融機構有增配權益資產的動力﹡┊♂。

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20世紀90年代﹡π♂,美國納斯達克指數上漲超過9倍⊿▽⌒,同期道瓊斯指數、標普指數漲幅不到3倍♂。其最大的驅動力來自於信息化革命提升企業生產效率♂,同時低利率環境為成長股牛市提供了良好的流動性環境♂┊。

應用方面♂,2020年更為豐富的5G應用形式將從實驗室走向現實♀?⌒。受技術及標準成熟度的影響(R15與R16)∟,率先爆發的可能主要是2C場景☆△〇,如VR/AR、視頻、直播、雲遊戲等超高清流媒體業務∴↑。

從外部來看⊙ππ,外需也將企穩∵♀。全球主要經濟體已經作出了不同程度的寬鬆♀,經濟景氣度已初顯回穩跡象◇☆。隨着貿易摩擦緩和♂,則企穩預期將進一步強化?∟。

同時⊙⊿△,企業盈利改善▽,股市投資環境更好♀。中觀數據顯示⊿◇,不少基建鏈、竣工鏈、電子產業鏈的中遊行業庫存已經基本見底┊。

從企業看〇π,內外需環境好轉∵□⊙,同時補庫存和新興產業資本開支見底回升?,產業鏈景氣度將有望改善﹡,並傳導至企業盈利改善┊◇□,從而使股市投資環境更好⊙⊙∵。

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繼續聚焦成長股2020年重點看好三大板塊1、5G產業鏈:5G規模商用開啟♀,應用和相關硬件都將受益

一方面◇⊿☆,研發投入持續高增⊿⊿〇,中國在全球價值鏈中地位持續上移♀。從ICT(信息與通信技術)產業的全球價值鏈來看♀☆,我國已是與美/日/德並駕齊驅的核心樞紐∟◇。

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12月20日∵∵,在「星石投資2020年度策略會」上⊿,董事長江暉表示對2020年維持這一判斷☆□↑,且更為堅定樂觀∴π♂。他認為:成長股長期牛市來臨♂。主要邏輯如下:

2、新能源汽車產業鏈:終端需求修復將帶動產業鏈景氣度向上

從宏觀來看〇,未來在廣譜利率回落和「房住不炒」政策的長期指導下〇,權益資產將是各方資金的長期選擇∟◇∟,寬鬆貨幣環境加上產業升級∟,往往是成長股長期牛市的有力催化劑∴⊙▽。

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產業與資本共振成長股長期牛市來臨長周期來看∟﹡,「房住不炒」與廣譜利率回落的大趨勢下♂,權益資產是各方資金的長期選擇▽⌒⊙。大量沉澱資金將從地產集中釋放⊙,而廣譜利率維持低位下的「資產荒」會帶來資產配置的調整∴。

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財政政策上◇〇,預計2020年專項債規模可能進一步擴容至3萬億左右﹡π,並通過多種創新方式△☆,提升資金流向基建的比例和放大財政資金槓桿∵﹡,以解決去年資金使用效率不夠高的問題〇△。

江暉表示⌒⊿,2020年星石投資將繼續聚焦成長股♀,重點看好5G產業鏈、新能源汽車產業鏈、醫藥行業等板塊〇┊。

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從居民視角看☆,目前國內居民70%以上財富集中在房地產上⌒,對房產、存款以外的資產配置不足15%♂。隨着相對收益的變化⌒∟,未來其資產配置將從地產為主到轉向金融資產為主♂。

內外需企穩△♀◇,企業盈利改善股市投資環境更好從國內來看▽┊,貨幣政策上∵∴,預計2020年二季度開始⌒〇△,隨着豬通脹解除♀◇?,中國將加快跟進全球寬鬆π∟∟,降准降息節奏不再是5bps〇∴〇,而將更大幅度、更快;

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海外來看∟◇π,傳統車巨頭已經紛紛向電動化轉型⊙↑,歐洲碳排放政策加速趨嚴將進一步加快新能源汽車的發展♂∟♂。國內來看♀∟,產業政策持續護航♂,未來新能源汽車長期趨勢向上⊿♂。預計2020年隨着補貼退坡等因素消化和海外需求放量〇♂,終端需求的修復會帶動國內產業鏈景氣度向上∵。

硬件方面♂,5G時代的流量爆發可能會是4G時代的十倍甚至十幾倍?◇∵,韓國在5G推出半年的時間內□⌒﹡,就實現了人均流量近3倍增長↑π〇。流量爆發需要更多的硬件支持∵,因此▽,預計明年起互聯網公司的資本開支將明顯回升∟∟,下游的高景氣度將傳導至中游相關硬件廠商┊♂。

科技產業升級明顯加速消費行業持續集中得益於龐大內需市場、工程師紅利、以及全方位的政策支持♂,我國產業升級正在明顯加速⌒?∴。

供給端來看∵,醫改持續推進♂♂⌒,優先審評+醫保談判打通了國產創新葯快速上市並放量之路π∵π,帶量採購+嚴格限制輔助用藥也為創新葯和高端仿製葯釋放了巨大市場空間∴〇﹡。需求端來看☆﹡〇,未來10年是我國人口老齡化比例的加速提升期⊙﹡,行業需求端長期向好☆〇。

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本文首發於微信公眾號:中國基金報⊿♂。文章內容屬作者個人觀點⌒∟♀,不代表和訊網立場⊿。投資者據此操作∵∵,風險請自擔↑♀◇。

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另一方面┊,技術不斷突破□♂,新興產業已經具備全球競爭力⊿♂。中國已經在通信、電子、計算機、新能源汽車、高端製造等領域誕生了一大批世界領先企業?◇♂。

海外經驗顯示♀﹡﹡,寬鬆貨幣+產業升級♀♂,往往是成長股牛市的有利催化劑▽π。

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從產業來看♂♂△,中國科技產業升級正在超乎想象地加速∟﹡〇,同時消費行業集中度持續上升↑。

2019年初?♂☆,百億私募星石投資提出「復興牛市醞釀科技類別領先」♂?,得到了市場驗證┊↑⌒。

隨着內外需環境好轉、補庫存和新興產業資本開支見底回升⌒﹡,產業鏈景氣度有望改善∵,並傳導至企業盈利改善▽〇,股市迎來更好的投資環境?〇。

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房地產政策方面┊◇?,預計2020年在整體從嚴下△,將進一步進行結構性微調◇∟,「一城一策」將會更加明顯♂⌒↑,以釋放合理需求和帶動地方經濟∟。

3、醫藥生物:看好創新葯、高端仿製葯及醫療服務

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